René Zuberbühler
Head Salesforce Solutions bei Helvetia
Helvetia Versicherungen stand vor der Herausforderung, ihre veraltete CRM-Infrastruktur zu modernisieren, um den steigenden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Die bestehende Lösung konnte die Anforderungen der Nutzer, Kunden und des Marktes nicht mehr erfüllen. Mit dem Projekt „Duplo“ wurde die digitale Transformation gestartet – ein strategisches Vorhaben, das sowohl technologische als auch organisatorische Änderungen mit sich brachte.
Im Rahmen des Projekts „Duplo“ evaluierte Helvetia eine neue CRM-Lösung, die zukünftige Lösung wird Salesforce heissen. Mithilfe eines Hackathons wurde die passende Lösung gefunden, die sowohl technologische als auch funktionale Anforderungen optimal erfüllt.
Die enge Zusammenarbeit in einem agilen Arbeitsumfeld, transparentem Austausch und kontinuierlichem Feedback führte zu einer erfolgreichen Transformation.
Die bisherige CRM-Lösung SAP CRM On-Premise, die seit 2023 erfolgreich von ADVANIS betreut wird, war lange im Einsatz, ist inzwischen jedoch ineffizient und nicht mehr zukunftsfähig. Die Komplexität und Fragmentierung der CRM-Infrastruktur machten eine Integration neuer Technologien sowie eine Datenmigration zu einer anspruchsvollen Aufgabe. Auch die Akzeptanz bei den Nutzern war eine wichtige Hürde, die es zu überwinden galt, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen
Helvetia entschied sich, die Transformation mit der Unterstützung des langjährigen CRM-Partners, ADVANIS umzusetzen. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung mit den CRM-Prozessen und -Herausforderungen bei Helvetia war es für den Versicherungskonzern entscheidend, dass in den Jahren aufgebaute Knowhow gewinnbringend in die Zukunft zu bringen und somit die getätigten Investitionen zu schützen. Somit hat Helvetia uns als weiteren Partner für die Migration und Implementierung der neuen Lösung gewählt.
ADVANIS zeichnete sich durch hohe Professionalität, fundiertes Prozess- und Systemverständnis sowie exzellentes Projektmanagement aus.
Besonders hervorzuheben war die klare Organisation des Projekts sowie die ausgeprägte Lösungs- und Zielorientierung, die eine effiziente und erfolgreiche Zusammenarbeit ermöglichten.
Die CRM-Transformation bei Helvetia beweist eindrucksvoll, wie wichtig es ist, den richtigen Partner für die digitale Transformation zu wählen. Mit ADVANIS als Partner konnte Helvetia nicht nur von technischer Expertise profitieren, sondern auch von einer partnerschaftlichen, transparenten Zusammenarbeit.
Das Projekt „Duplo» ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie durchdachte CRM-Transformationen die Grundlage für die digitale Zukunft eines Unternehmens legen.