CRM-Evaluation mit ADVANIS Swiss CRM Guides


CRM-/CX-System-EVALUATION · B2B · SCHWEIZ

Die richtige CRM-/CX-System-Evaluation —
sicher entscheiden.

Ohne Fehlinvestition. Ohne Anbieter-Blindflug.

Ob Sie erstmals ein CRM einführen oder ein bestehendes System ablösen: Viele Projekte scheitern nicht an der Technologie — sondern daran, dass Anforderungen unklar sind, Stakeholder nicht aligned sind und Anbieter-Präsentationen die Entscheidung prägen, bevor die richtigen Fragen gestellt wurden. Dabei betrachten wir nicht nur das CRM-System — sondern die gesamte Customer Experience (CX), die dahinter steht.

HerstellerunabhängigStrukturierte MethodikFür Schweizer KMUB2B-FokusCRM & CX ganzheitlich betrachtet

Ersteinführung CRM


Systemwechsel


Anbietervergleich


Vendor Lock-in vermeiden
Scoping-Workshop buchen
60 Min. · unverbindlich · kostenlos
TV
Thomas Völkle
CEO & Senior CX Guide
Online buchen

Termin direkt in Ihren Kalender — sofort, 24/7

Termin buchen →

Per Kontaktformular

Wir melden uns innert 1 Werktag für einen Termin

Ansprechspartner auswählen

oder direkt anrufen

+41 (0)52 355 35 35

Kein Commitment. Kein Angebotsdruck.
60 Min. · kostenlos · herstellerunabhängig

Ausgangslage

Erkennen Sie sich wieder?

Viele unserer Kunden kommen in genau einer dieser Situationen zu uns.

Sie haben bereits ein CRM

CRM am Limit – Akteptanz sinkt, Datenqualität lässt nach, Reporting wird unzuverlässig

Anbieter machen gute Präsentationen – aber keine Lösung passt wirklich zu Ihren Prozessen und Ihrer Datenstruktur

Ein Anbieter hat intern bereits Fuss gefasst, bevor eine strukturierte Evaluation begonnen hat

Business, IT und Finance sprechen nicht dieselbe Sprache – Entscheidungsstau in der Geschäftsleitung

Zeitdruck durch Lizenzende, Wachstum, neue Kanäle oder regulatorischen Anforderungen

Sie stehen am Anfang – ganz ohne CRM

Kundendaten leben in Excel, im E-Mail-Postfach und in den Köpfen Ihrer Mitarbeitenden

Die Auswahl an Lösungen ist unübersichtlich  – alle versprechen dasselbe, keiner erklärt, was wirklich passt

Intern fehlt das Wissen, wie eine Evaluation strukturiert aussehen soll – und die Zeit, es auszuprobieren

Der erste Schritt wird immer wieder aufgeschoben – weil unklar ist, wo man überhaupt anfangen soll

Der Einstieg muss nicht aufwändig sein. Aber er sollte strukturiert sein.

Noch nicht sicher, wo Sie stehen?

Schildern Sie uns kurz Ihre Situation – wir geben Ihnen eine erste Einschätzung, ob und wie eine strukturierte Evaluation für Sie sinnvoll ist. Ohne Angebotsdruck, ohne Commitment.

Was dann passiert

1
Wir lesen Ihre Nachricht und
melden uns innerhalb von 1 Werktag
2
Wir geben Ihnen eine kurze,
ehrliche Ersteinschätzung — passt das zu uns, oder nicht
3
Wenn sinnvoll: Vorschlag für
einen unverbindlichen Scoping-Workshop

    Alle Felder mit * sind Pflichtfelder.

    Fragen im Fokus

    Frage

    Was sind die Teuersten Fehlannahmen?

    Was Kostet die einführung eines CRM?

    Vorgehen-CRM-KONZEPT

    Was sind die Resultate einer Evaluation mit ADVANIS?

    Häufige Fehlannahmen

    Die vier teuersten Annahmen vor einer CRM-Entscheidung.

    Nicht die Software entscheidet über Erfolg oder Misserfolg — sondern was Sie annehmen, bevor Sie auswählen.

    01
    „Anbieter-Präsentationen zeigen uns, was das System kann.»
    Präsentationen zeigen, was Anbieter zeigen wollen.
    Jede Anbieter-Präsentation ist auf Überzeugung ausgelegt — nicht auf die Passung zu Ihren spezifischen Prozessen, Ihrer Datenstruktur und Ihren Integrationsbedürfnissen. Wer ohne klare Anforderungen in Präsentationen geht, bewertet Oberfläche statt Substanz.
    Fehlentscheid durch fehlende Vergleichsbasis
    02
    „Wir wissen intern, was wir brauchen.»
    Business, IT und Finance wissen es — aber nicht dasselbe.
    In den meisten Unternehmen gibt es drei Versionen der Anforderungen: jene des Business, jene der IT und jene der Geschäftsleitung. Ohne strukturierte Erhebung bleiben die Lücken unsichtbar — bis nach dem Entscheid.
    Scope-Creep und Nachverhandlungen nach Vertragsabschluss
    03
    „Der Listenpreis ist das, was wir zahlen.»
    Lizenzkosten sind oft der kleinste Teil des TCO.
    Integrationsaufwand, Datenmigration, Change Management, Schulungen und laufende Betriebskosten werden in frühen Evaluationsphasen systematisch unterschätzt. Das Budget-Bild ändert sich — meistens nach dem Entscheid.
    TCO 2–4× höher als initial geplant
    04
    „Für eine Ersteinführung brauchen wir keine formale Evaluation.»
    Ersteinführungen sind oft die folgenreicheren Entscheide.
    Wer zum ersten Mal ein CRM einführt, unterschätzt, wie stark die Plattformwahl die eigenen Prozesse, die Datenstruktur und das zukünftige Wachstum prägt. Ein System, das heute einfach wirkt, kann morgen zur Bremse werden.
    Vendor Lock-in und kostspielige Ablösung nach 3–5 Jahren

    Evaluations-Checkliste: Die 12 wichtigsten Fragen vor jeder CRM-Entscheidung — wir senden sie Ihnen direkt zu.

    Kein Newsletter. Kein Spam. Nur die Checkliste.

      Leistungen & Ergebnisse

      Was Sie konkret erhalten.

      Am Ende wissen Sie: Wo Sie heute stehen — ob mit einem bestehenden System oder ohne. Welche Anforderungen wirklich zählen. Welche Optionen realistisch passen. Und welchen Schritt Sie mit Überzeugung gehen können.

      Alle Leistungen sind einzeln buchbar — oder als vollständiges Evaluationspaket

      01
      Assessment & Reifegradanalyse
      Standortbestimmung Ihres CRM/CX,
      Ihrer Prozesse, Daten, Systemlandschaft und Customer Experience.

      Einzeln buchbar

      02
      Anforderungen & Use Cases
      Stakeholder-Interviews,
      Priorisierung und strukturierte Anforderungsdefinition
      — die Basis für jeden Anbietervergleich.

      Einzeln buchbar

      03
      Zielbild & Zielarchitektur
      Sollbild für CRM/CX, stufenweiser
      Entwicklungspfad und Rahmen für die Umsetzung — auch als
      GL-Kommunikationsgrundlage.

      Einzeln buchbar

      04
      Lösungsvergleich & Anbieterbewertung
      Bewertung von Optionen, Anbietern und Offerten anhand klarer, vorab definierter Kriterien. Vergleichbar, nachvollziehbar, GL-tauglich.
      Einzeln buchbar
      05
      Evaluationsbegleitung
      Moderation von RFI/RFP, Hackathons, Demos, Referenzcalls und Entscheidungsprozess — vom ersten Kontakt bis zum Entscheid.
      Einzeln buchbar
      06
      Management Decision Pack
      Roadmap, Empfehlung und Management Summary als belastbare Entscheidungsgrundlage für Geschäftsleitung und Board.
      Einzeln buchbar

      Wie wir Anbieter vergleichen

      Je nach Ausgangslage, Komplexität und internen Ressourcen setzen wir auf unterschiedliche Formate – oder kombinieren sie.

      Klassisch
      RFI / RFP
      Strukturierte Anfragen an Anbieter auf Basis klar definierter Anforderungen. Ergibt vergleichbare, dokumentierte Aussagen zu Funktionalität, Integrationsfähigkeit und Konditionen.
      Passt wenn
      Viele Anbieter auf einer Longlist bewertet werden müssen
      Nachvollziehbarkeit und Dokumentation im Vordergrund stehen
      Compliance- oder Ausschreibungspflichten bestehen
      Praxisnah
      Hackathon
      Anbieter lösen reale Aufgaben aus Ihrem Geschäftsalltag — live, unter gleichen Bedingungen. Sie sehen nicht, was ein System verspricht, sondern was es unter realen Anforderungen leistet.
      Passt wenn
      Die Shortlist auf 2–3 Anbieter eingegrenzt ist
      Prozesse komplex oder integrationsintensiv sind
      Interne Stakeholder früh eingebunden werden sollen

      Starten Sie mit einer Evaluations-Roadmap.

      Im Evaluations-Roadmap-Workshop definieren wir gemeinsam Phasen, Meilensteine und Durchlaufzeiten — so haben Sie eine konkrete Grundlage für interne Planung, Ressourcen und Budget.

      Phasen & MeilensteineDurchlaufzeitenRessourcenbedarfNächste Schritte
      Roadmap-Workshop buchen →

      60 Min. · kostenlos · unverbindlich