Salesforce und MailChimp effizienter nutzen: Visual Flows, automatisierte Kampagnen und ein 360°-Kundenblick statt manueller Listen und Exporte.
Der Kunde
Die PURE Funds AG ist eine von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligte, unabhängige und privat gehaltene Fondsleitung. Sie entwickelt, verwaltet und vertreibt eigenständige Fondslösungen, hauptsächlich mit Fokus auf Investments in Immobilien.
Zudem bietet PURE Funds Beratung, Asset und Portfolio Management sowie die Abwicklung von Immobilientransaktionen für Dritte an.
Die Ausgangslage
Die bei Projektstart bereits bestehende Salesforce-Lösung wurde zum Managen von Kunden sowie deren Selektion für Mailing-Kampagnen genutzt – das Potenzial der Plattform blieb jedoch weitgehend ungenutzt.
Kundenselektionen entstanden aufwändig über Listenansichten.
Listen mussten von Hand nach MailChimp übertragen werden.
Reaktionen auf Mailings wurden manuell nachgehalten, Opportunities einzeln angelegt.
Kampagnenteilnahmen, Interaktionen und Aktivitäten waren nicht verfügbar.
Marketing-Massnahmen ohne manuelle Zwischenschritte – vom Filter bis zum Versand.
Die Entscheidung
Neben der Einrichtung des MailChimp-Konnektors wurden mehrere Automatismen zur automatischen Konfiguration neuer Kampagnen erstellt. Der Lösungsansatz ruht auf drei Bausteinen.
Der neue Ablauf
Schritt 01
Kontakte über den Auswahl-Wizard nach beliebigen Kriterien filtern.
Schritt 02
Die Selektion mit einem Klick zur Kampagne hinzufügen.
Schritt 03
Übergabe an MailChimp direkt über den Konnektor.
Schritt 04
Kampagnenteilnahmen werden automatisch zu Opportunities.
Das Ergebnis
PURE Funds profitiert von einem optimierten Verfahren zur Selektion der Kontakte zwecks Aufnahme in die Marketing-Massnahmen.
«Die strukturierte und effiziente Beratung von ADVANIS half uns, die Nutzung unserer Salesforce CRM- sowie MailChimp-Tools zu optimieren und sinnvolle Automatismen zur Einsparung manueller Schritte zu definieren. Insgesamt führte dies zu einer Optimierung der CRM- und Marketing-Aktivitäten.»
Beat Blattner
Senior Client Relationship Manager, PURE Funds AG
Zusammenfassung
PURE Funds AG nutzte Salesforce bereits für Kundenmanagement und Mailing-Selektionen, schöpfte das Potenzial der bestehenden Lösung jedoch noch nicht aus. Kundenselektionen, Exporte nach MailChimp, Reaktionsnachverfolgung und Opportunity-Erstellung erfolgten weitgehend manuell.
ADVANIS optimierte die Salesforce-Umgebung mit Visual Flows, Automatisierungen sowie MailChimp- und Outlook-Integration. Heute können Accounts, Kontakte und Leads nach komplexen Kriterien selektiert, Kampagnen per Klick zugeordnet und direkt mit MailChimp synchronisiert werden.
Interessierte Kontakte werden automatisiert in Opportunities überführt. Gleichzeitig entstand ein 360°-Kundenblick mit vollständiger Historie über Kampagnen, Interaktionen, Kommunikation und Termine.
Schildern Sie uns kurz Ihr Vorhaben – wir melden uns innerhalb eines Werktages und vereinbaren ein erstes, unverbindliches Gespräch.